Este experimento em VHS de seis minutos entrelaça ação ao vivo, stop-motion e som feito à mão em um conto de fadas. Uma criança molda um cão a partir de solo e canção, concedendo-lhe corpo e alma. Quando a criatura não consegue atender às suas demandas, ela recorre à ciência com resultados desagradáveis. O filme reflete sobre a criação como um ato de intimidade e de violência, expondo a arrogância embutida na relação da humanidade com a natureza.